Société de capital-investissement chinoise Capital DCP vise à vendre sa société de portefeuille singapourienne Technologie MFSqui fabrique des circuits imprimés flexibles, pour au moins 550 millions de dollars, ont déclaré à Reuters deux personnes connaissant le sujet.
L’entreprise, fondée par d’anciens négociants de KKR & Co David Liu et Julian Wolhardt, ont commencé à commercialiser la vente vendredi et enverront des notes d’information confidentielles le mois prochain, a indiqué l’une des sources.
La vente vise principalement des sponsors financiers, mais aussi des acheteurs stratégiques, selon les deux sources et une personne distincte ayant connaissance de la transaction.
Les offres initiales sont attendues fin mai, a indiqué l’une des sources.
BDA Partners et Jefferies conseillent PCD sur la vente, ont indiqué les sources. Toutes les sources ont refusé d’être identifiées car les informations étaient confidentielles.
DCP Capital et BDA Partners se sont refusés à tout commentaire. SFM et Jefferies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
La société chinoise a acheté une participation majoritaire dans MFS en 2018 auprès de Navis Capital Partners et Novo Tellus Capital Partners pour un montant non communiqué.
Fondée en 1989, MFS, dont le siège est à Singapour, fabrique des cartes de circuits imprimés avec des applications axées sur les marchés finaux de l’automobile, de l’industrie, de la médecine et du stockage de données.
Elle fabrique en Chine et en Malaisie et dispose d’équipes de vente en Allemagne et au Canada, indique son site Web.
En 2022, les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société ont totalisé 46 millions de dollars, a déclaré l’une des sources.
DCP a été créé en 2017 par Liuqui était à la tête de KKR pour la Grande Chine et co-responsable de son activité de capital-investissement en Asie, et Wolhardt, un cadre supérieur de KKR dans la région, après avoir tous deux travaillé avec la société de rachat américaine pendant 11 ans.
DCP a levé 2,5 milliards de dollars dans son premier fonds en 2019, en se concentrant sur les investissements en Chine.
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