IndeLes règles de prêt numériques plus strictes ont perturbé les services de cartes des entreprises de technologie financière soutenues par l’étranger et compromis les offres de prêt de Amazoneincitant les entreprises à planifier un refoulement du lobbying, selon des sources du secteur et un document consulté par Reuters.

Citant des préoccupations concernant les taux élevés et les pratiques déloyales, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré ce mois-ci qu’un emprunteur doit traiter directement avec une banque, portant un coup aux fournisseurs de cartes prépayées et aux sites Web d’achat qui agissent comme intermédiaires et traitent instantanément les paiements de prêt différés.

Le marché indien des prêts numériques s’est développé rapidement et a facilité 2,2 milliards de dollars de prêts numériques en 2021-2022, les startups attirant des bailleurs de fonds étrangers et donnant aux banques traditionnelles une course pour leur argent dans le secteur du crédit.

Les nouvelles règles ont déjà touché les offres de cartes prépayées de Tiger Global, soutenue par Slice et Accel, la startup Uni, qui s’est associée à des banques et a permis aux utilisateurs de diviser les achats en remboursements faciles sans intérêt, une fonctionnalité non disponible avec les cartes de crédit classiques.

La résolution des « problèmes d’argent urgents » a rendu Uni populaire : ses cartes ont été glissées pour 67 millions de dollars en moyenne par mois, bien plus que l’utilisation des cartes de crédit de certaines petites banques privées et publiques en Inde.

La RBI a déclaré que les nouvelles règles devaient être mises en œuvre immédiatement, mais a ajouté que « des instructions détaillées seront publiées séparément ».

Pourtant, Uni a suspendu ses services de cartes cette semaine en raison des règles RBI, touchant des centaines de milliers d’utilisateurs, tandis que Slice a suspendu l’émission de nouvelles cartes.

Les inquiétudes augmentent également quant au fait que les règles limiteront les plans des plus grands acteurs Amazon.com Inc et Walmart’s Flipkart pour étendre leurs programmes populaires d’achat immédiat et de paiement ultérieur qui ont attiré des millions d’utilisateurs, ont déclaré trois sources du secteur.

C’est parce qu’actuellement Amazon et Flipkart facilitent les prêts pour leurs acheteurs. La banque paie le commerçant en ligne, tandis que l’emprunteur effectue ensuite les paiements de prêt au prêteur. Les nouvelles règles de la RBI, selon des sources, pourraient avoir un impact sur cette route si les commerçants en ligne ne peuvent pas recevoir de paiements directement.

« Il est probable que la fluidité de l’utilisation du crédit par le client soit gravement affectée », a déclaré l’Internet and Mobile Association of India, un groupe industriel de premier plan représentant Amazon et Flipkart, dans un projet de document de lobbying interne élaboré en collaboration avec le groupe de conseil PwC.

Le groupe prévoit de pousser la RBI à faire des paiements directs aux commerçants une exception dans le cadre des nouvelles règles.

Flipkart a été optimiste sur l’activité d’achat immédiat et payé plus tard, affirmant qu’en mai, il avait doublé sa base d’utilisateurs pour le service à plus de 6 millions en sept mois.

Des sources ont déclaré que deux autres groupes représentant les entreprises de paiement et les prêteurs numériques prévoient également de faire pression sur RBI pour qu’elle reconsidère certaines dispositions.

Slice a déclaré dans un communiqué qu’il s’était engagé à se conformer aux réglementations indiennes, qui, selon lui, étaient une reconnaissance de la croissance rapide de l’industrie. Il n’a pas commenté les défis commerciaux.

La RBI, l’IAMAI et PwC, et aucune des autres sociétés n’ont répondu aux questions de Reuters.

PROTÉGER LES CONSOMMATEURS

Entre autres nouvelles règles, la RBI a déclaré que les entreprises de technologie financière devraient récupérer les frais de facilitation d’un prêt numérique auprès de leurs partenaires bancaires, et non des emprunteurs. Et les entreprises doivent également nommer des agents nodaux et mieux contrôler les données des utilisateurs.

Rahul Sassiun expert en cybersécurité qui faisait partie d’un panel RBI qui a aidé à rédiger la nouvelle réglementation, a déclaré à Reuters que si certaines perturbations dues aux nouvelles règles sont inévitables, le but ultime est de protéger les consommateurs.

« L’idée a été de toujours laisser les entreprises fonctionner, il ne s’agissait pas de tuer les fintechs », a-t-il déclaré.

Néanmoins, les entreprises de technologie financière sont inquiètes et craignent que davantage de réglementations ne soient en cours. Swapnil Bhaskarresponsable de la stratégie chez le fournisseur indien de solutions bancaires numériques « Niyo », a déclaré que les règles pourraient conduire à une consolidation du secteur et ralentir un secteur qui s’est développé à un rythme rapide.

Les perturbations ont déçu certains utilisateurs.

Athul Bhadran, un ingénieur de 28 ans, a déclaré qu’il utilisait volontiers sa carte prépayée Uni pour gérer son budget en fractionnant ses achats les plus importants, comme les 19 000 roupies (238 $) qu’il a dépensées pour une machine à laver. Maintenant, il ne peut pas.

« J’ai toujours eu la tranquillité d’esprit si je voulais dépenser une grosse somme », a-t-il déclaré.

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