New Delhi, cabinet de services financiers numériques Paiement a reçu l’approbation du régulateur du marché Sebi pour son offre publique initiale de Rs 16 600 crore, a déclaré vendredi une source impliquée dans le processus. La société s’attend à entrer en bourse d’ici la fin du mois et prévoit de sauter les rondes de vente d’actions pré-IPO à la cotation accélérée.

« Sebi a donné son accord pour IPO Paytm« , a déclaré la source sous couvert d’anonymat.

Le plan de la société de suspendre l’augmentation pré-IPO n’est lié à aucune différence d’évaluation, a ajouté la source.

L’introduction en bourse proposée, en cas de succès, serait la plus importante de ces offres. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 15 200 crore de Coal India en 2010 est la plus importante du pays à ce jour.

Paytm envisage une évaluation de Rs 1,47-1,78 crore lakh.

L’expert en évaluation basé aux États-Unis, Aswath Damodaran, professeur spécialisé en finance à la Stern School of Business de l’Université de New York, a évalué les actions non cotées de la société à 2 950 roupies pièce.

Selon les projets de documents d’introduction en bourse, la société prévoit d’augmenter Rs 8 300 crore grâce à une nouvelle émission d’actions et un autre Rs 8 300 crore via la voie de l’offre à la vente.

Fondateur, directeur général et directeur général de Paytm Vijay Shekhar Sharma et les sociétés du groupe Alibaba dilueront une partie de leur participation dans l’offre de vente proposée.

La société du groupe Alibaba Antfin (Pays-Bas) Holding BV devrait vendre au moins 5% du capital pour ramener sa participation à moins de 25% pour se conformer aux exigences réglementaires, selon une source.

Selon les documents, les investisseurs qui vendent la participation comprennent Antfin (Pays-Bas) Holding BV (qui détient une participation de 29,6%), Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Ltd (7,2%) et Elevation Capital V FII Holdings Ltd (0,7% ).

De plus, Elevation Capital V Ltd (qui détient une participation de 0,6 pour cent), SAIF III Mauritius Company Ltd (12,1 pour cent), SAIF Partners India IV Ltd (5,1 pour cent), SVF Panther (Cayman) Ltd (1,3 pour cent) et BH International Holdings (2,8 pour cent) vendra également sa participation.

La société a proposé d’utiliser Rs 4 300 crore pour développer et renforcer l’écosystème Paytm, notamment en acquérant des consommateurs et des commerçants et en leur offrant un meilleur accès à la technologie et aux services financiers.

Paytm prévoit d’affecter 2 000 crores de roupies aux initiatives commerciales, aux acquisitions et aux partenariats stratégiques et jusqu’à 25 pour cent du total des fonds levés grâce à l’introduction en bourse à des fins générales de l’entreprise.

Selon les documents, la base de marchands de Paytm est passée à 2,11 crore au 31 mars 2021 contre 1,12 crore en mars 2019, et la valeur brute des marchandises (GMV) a presque doublé pour atteindre plus de Rs 4 lakh crore au cours de l’exercice (FY) à partir de Rs 2,29 lakh crore en FY 2019.

La société a signalé une réduction de sa perte à Rs 1704 crore en FY21, de Rs 2 943,3 crore en FY20 et Rs 4 235,5 crore en FY19.

Le revenu total est tombé à 3 186,8 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 3 540,7 crores de Rs au cours de l’exercice 20.

Paytm a signalé des flux de trésorerie négatifs de 222,1 crores de roupies au cours de l’exercice 21, principalement en raison de pertes d’exploitation et d’un besoin en fonds de roulement supplémentaire.

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