Entreprise de services télécoms Synverse Technologies LLC prévoit de devenir public par le biais d’un accord de fusion avec une société de chèques en blanc qui lui donnerait une valeur d’entreprise de 2,85 milliards de dollars.

L’accord fournira Synverse avec jusqu’à 1,17 milliard de dollars en espèces, grâce à une combinaison de capitaux propres et de capitaux liés aux capitaux propres, une société de chèques en blanc M3-Brigade Acquisition II Corp a déclaré lundi dans un communiqué.

Après la transaction, la société publique sera nommée Société Synverse Technologies, et ses actions seront négociées sous le symbole « SYNV » sur le New York Stock Exchange.

Actuel actionnaire majoritaire de Synverse, société de capital-investissement Groupe Carlyle, conservera son investissement et sera le principal actionnaire de l’entreprise publique, selon le communiqué.

Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) telles que M3-Brigade utilisent le pool de capitaux levés grâce à leurs introductions en bourse pour fusionner avec une société privée et l’introduire en bourse, généralement dans les deux ans suivant sa cotation.

La plate-forme de communication en nuage Twilio Inc a annoncé en mars qu’elle investirait jusqu’à 750 millions de dollars dans Synverse.

Après l’accord de fusion, Twilio deviendrait un propriétaire minoritaire de Syniverse.

L’actuel PDG de Syniverse, Andrew Davies, et l’équipe de direction continueront à diriger l’entreprise après la fusion.

La société a également obtenu un financement par emprunt engagé pour un nouveau prêt à terme de 1 milliard de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 165 millions de dollars qui sera finalisée à la clôture de la fusion.

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