Krafton lancera 5 milliards de dollars plus une introduction en bourse la semaine prochaine, selon des sources


Krafton, la société à l’origine du jeu vidéo à succès PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), lancera son introduction en bourse au début de la semaine prochaine dans ce qui pourrait être la plus grande cotation de la Corée du Sud en 11 ans, ont déclaré des personnes proches du dossier.

La société soutenue par Tencent vise à lever au moins 5 milliards de dollars lors de l’offre publique initiale (IPO) en vendant 20 % de ses actions, a déclaré l’un d’eux après le Bourse de Corée a annoncé que Krafton avait obtenu l’approbation préliminaire de son inscription prévue.

Les dépôts officiels pour lancer l’introduction en bourse seront effectués au début de la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters trois personnes qui ne voulaient pas être identifiées car elles étaient autorisées à parler aux médias.

La Corée du Sud connaît son marché d’introduction en bourse le plus chaud jamais enregistré et les analystes s’attendent à ce qu’au moins 20 000 milliards de wons (18,4 milliards de dollars) soient levés en 2021, ce qui serait environ quatre fois supérieur aux niveaux de 2020.

Krafton serait évalué à environ 25 milliards de dollars sur la base de ses plans actuels, bien que la taille finale de l’introduction en bourse puisse augmenter, a ajouté une autre personne.

Dans un communiqué, Krafton a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les détails de l’introduction en bourse avant de déposer un dossier réglementaire.

À plus de 5 milliards de dollars, Krafton deviendrait la plus grande introduction en bourse en Corée du Sud depuis le flottement de 4 900 milliards de wons (4,4 milliards de dollars) de Assurance-vie Samsung en 2010, les données d’échange montrent.

Le prix auquel les actions seront proposées, et donc la valeur de Krafton, seront décidés une fois le processus finalisé qui, dans le système sud-coréen, peut prendre plusieurs semaines.

Fabricant de batterie Solution énergétique LG a déclaré mardi avoir demandé l’approbation préliminaire d’une introduction en bourse locale qui pourrait rapporter 10 à 12 milliards de dollars.

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