Adevinta achète l’unité des petites annonces d’eBay dans le cadre d’un accord de 9,2 milliards de dollars


La société américaine eBay Inc a accepté de vendre ses activités de petites annonces au Norvégien Adevinta dans le cadre d’un accord d’une valeur de 9,2 milliards de dollars, créant le plus grand groupe de petites annonces au monde, ont annoncé mardi les sociétés.

Dans le cadre de cet accord, eBay recevra 2,5 milliards de dollars en espèces et 540 millions d’actions d’Adevinta, ce qui en fait le plus grand actionnaire avec une participation de 44% et 33,3% des voix, ont-ils déclaré.

« Adevinta devient la plus grande société de petites annonces en ligne au monde, avec un portefeuille unique de grandes marques de marché », a déclaré Rolv Erik Ryssdal, PDG d’Adevinta.

La société fusionnée sera présente dans 20 pays, l’Europe étant son plus grand marché. Il aura un chiffre d’affaires estimé à 1,8 milliard de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) de près de 600 millions de dollars.

Une source proche de l’accord a déclaré que la société norvégienne avait adouci les conditions de son offre ce week-end en offrant à eBay une participation plus importante, après la scission initiale du conseil d’administration de la société américaine, certains membres soutenant une offre au comptant de 9 milliards de dollars du détaillant en ligne Prosus.

Jamie Iannone, directeur général d’eBay, a soutenu la proposition d’Adevinta et convaincu le conseil d’administration de ses mérites, a déclaré la source.

Ryssdal a déclaré à Reuters que la crise des coronavirus avait stimulé les marchés numériques, certains sites Adevinta recevant plus de trafic en juin qu’un an plus tôt, rebondissant après une forte baisse en mars.

Ryssdal, qui a déclaré qu’il avait l’intention de rester au poste de directeur général, a déclaré qu’Adevinta chercherait plus d’acquisitions après la conclusion de l’accord eBay, ajoutant que la société fusionnée « serait une excellente plate-forme pour le faire ».

Les actions d’Adevinta, qui a été séparée de la société de médias nordique Schibsted et cotée à la bourse d’Oslo l’année dernière, ont bondi de près de 40% après la reprise des négociations. Les actions de Schibsted ont grimpé d’environ 20%.

DES ÉCONOMIES

Adevinta possède des marques telles que Leboncoin, le plus grand site de petites annonces en ligne de France, OLX au Brésil et des dizaines d’autres en Europe, en Amérique et en Afrique du Nord.

Le groupe eBay Classifieds comprend les marques Gumtree et Kijiji et propose des annonces en ligne dans plus de 1 000 villes à travers le monde. L’entreprise a dégagé un bénéfice d’exploitation de 83 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 248 millions de dollars au premier trimestre 2020.

La transaction, qui devrait être conclue d’ici le premier trimestre de 2021, vise des économies annuelles de 150 à 185 millions de dollars sur le BAIIA d’ici trois ans.

La plupart des synergies devraient provenir de l’informatique, où eBay est beaucoup plus fort, a déclaré une personne familière avec l’accord.

Schibsted a déclaré que l’accord signifiait que sa participation dans Adevinta tomberait à environ 33% contre 59%, mais qu’elle détiendrait 39,5% des voix.

Schibsted et eBay nommeront chacun deux administrateurs au conseil d’administration élargi de neuf, a montré la présentation aux investisseurs d’Adevinta.

La directrice générale de Schibsted, Kristin Skogen Lund, a déclaré lors d’une présentation que sa société avait l’intention de rester un actionnaire important d’Adevinta, mais qu’elle pourrait vendre une partie de sa participation si elle procédait à de nouvelles acquisitions.

« Nous aurons une liquidité et une flexibilité financière plus importantes, mais cela ne signifie pas que nous avons des plans immédiats (de vente) », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de l’accord Adevinta, la société américaine a accepté de vendre à Schibsted les actifs danois du groupe de petites annonces eBay pour 330 millions de dollars, réduisant ainsi la contrepartie en espèces d’Adevinta à environ 2,17 milliards de dollars.

Citigroup a conseillé Adevinta, tandis que Barclays a agi en tant que conseiller financier principal de Schibsted. Goldman Sachs et LionTree ont conseillé eBay.

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