Ebay s’approche de 10 milliards de dollars de vente de petites annonces: sources


Ebay a convoqué une réunion du conseil d’administration vendredi pour sélectionner un acheteur pour son activité de petites annonces dans un accord pouvant atteindre 10 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Le géant américain du commerce électronique devra choisir entre deux offres en espèces – soumises par le détaillant en ligne Prosus et un consortium de private equity – et une troisième offre en espèces et en actions du groupe de petites annonces norvégiennes Adevinta, ont indiqué les sources.

Ebay pourrait entamer des pourparlers exclusifs avec l’une des trois parties dès la semaine prochaine, ont-ils déclaré.

Prosus et Adevinta ont refusé de commenter.

EBay et le consortium de private equity – qui se compose de Blackstone, Hellman & Friedman et Pemira – n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

La demande de places de marché en ligne a augmenté pendant la pandémie de coronavirus, les consommateurs se tournant vers les achats en ligne en raison des blocages prolongés et des mesures de distanciation sociale en place dans la plupart des pays.

Les activités classées d’Ebay incluent des marques telles que Gumtree et Kijiji et proposent des publicités en ligne dans plus de 1 000 villes à travers le monde.

L’unité a enregistré un bénéfice d’exploitation de 83 millions de dollars au premier trimestre de 2020, avec des revenus de 248 millions de dollars. Sa valeur d’entreprise est estimée entre 8 et 10 milliards de dollars.

Prosus, qui n’a récemment pas acheté la société de livraison de nourriture Just Eat, devrait jouer un rôle agressif pour gagner le contrôle des petites annonces d’eBay, ont indiqué les sources.

Ils ont ajouté qu’eBay est susceptible de préférer une vente au comptant à Prosus à un accord portant sur des actions comme proposé par son homologue norvégien Adevinta.

Le directeur financier de Prosus a déclaré à Reuters en juin que l’entreprise basée à Amsterdam – qui avait été séparée de Naspers l’année dernière – avait peu de chevauchement avec l’unité eBay.

En cas de succès, Prosus renforcerait son réseau d’entreprises classées qui étaient rentables au niveau opérationnel en 2019, tandis que ses sociétés de livraison de produits alimentaires ont enregistré de lourdes pertes.

Pour Adevinta, l’accord serait plutôt un mouvement de transformation lui permettant de doubler sa taille et d’offrir à eBay une participation dans l’entité combinée, ont indiqué les sources.

Le consortium de capital-investissement a fait ses preuves dans le secteur des petites annonces, Hellman & Friedman et Permira soutenant actuellement respectivement l’Allemand AutoScout24 et le Polonais Allegro.

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