Reuters a rapporté la semaine dernière que la société d’acquisition à but spécial, Spartan Energy Acquisition Corp, menait une guerre d’enchères entre les sociétés de chèques en blanc pour Fisker. Une société de chèque en blanc est une société écran qui recueille des fonds via une introduction en bourse pour acheter une société d’exploitation, généralement dans les deux ans.
Les SPAC sont à l’origine de certaines des annonces publiques les plus en vue des 12 derniers mois, y compris la start-up de véhicules électriques Nikola Corp, qui est devenue publique le mois dernier, alors que les investisseurs parient sur quelle startup sera la prochaine Tesla Inc.
Les actions Nikola ont augmenté de plus de 60% depuis leurs débuts, et les actions Tesla ont plus que quadruplé cette année. Le constructeur chinois de SUV électriques Li Auto a déposé la semaine dernière une introduction en bourse aux États-Unis.
« Dans l’électrification, nous aurions pu jouer dans des bus ou des camions, mais la partie automobile est un marché en très forte croissance », a déclaré à Reuters Geoffrey Strong, président-directeur général de Spartan et codirecteur des infrastructures et des ressources naturelles chez Apollo. .
« Bien qu’il y ait de la place pour plusieurs marques, nous pensons que Fisker et Tesla seront à la pointe du segment des voitures et des VUS pure-play du marché des véhicules électriques dans les années à venir. »
L’accord avec Fisker, qui devrait être conclu au quatrième trimestre, procurera à Fisker un produit brut de 1 milliard de dollars, dont 500 millions de dollars d’investisseurs existants et nouveaux tels que AllianceBernstein et BlackRock Inc.
Le produit sera utilisé pour commercialiser le SUV Fisker Ocean de la société fin 2022.
Henrik Fisker, PDG de Fisker, ancien designer Aston Martin qui a lancé sa dernière entreprise à Los Angeles en 2016, a déclaré qu’il avait choisi Apollo après avoir parlé à un certain nombre de SPAC en raison de sa solide marque financière, de sa portée mondiale et de sa gestion expérimentée.
« Nous sommes évidemment très enthousiastes à l’idée d’obtenir un financement complet jusqu’au début de la production », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.
Fisker a déclaré que la startup était en pourparlers avec d’autres sociétés, dont Magna International, sur la construction du SUV. Magna a refusé de commenter. Fisker discute également avec d’autres constructeurs automobiles de l’utilisation de leur matériel, notamment des plates-formes de véhicules, des moteurs, des batteries, de la climatisation et d’autres pièces, tandis que Fisker se concentre sur la conception, les logiciels et l’expérience numérique grand public.
« Ce n’est vraiment pas intelligent pour une startup EV d’essayer de créer sa propre usine », a-t-il déclaré. « Nous utilisons davantage le modèle Apple, où quelqu’un d’autre fabrique ses téléphones. »
Dans les diapositives présentées aux investisseurs, Fisker et Spartan ont déclaré qu’ils étaient en pourparlers pour construire le SUV sur la plate-forme de véhicule électrique MEB de Volkswagen AG pour accélérer le véhicule sur le marché et économiser sur les coûts de développement. Ils ont également déclaré que la stratégie de fabrication pourrait inclure une usine européenne.
Fisker a également un protocole d’accord pour que Cox Automotive gère les réparations, la logistique et l’entreposage des véhicules de Fisker, a déclaré Fisker. Cox n’a fait aucun commentaire immédiat.
Sa précédente entreprise automobile, Fisker Automotive, a déposé son bilan en 2013 après avoir dépensé 1,4 milliard de dollars en investissements privés et en prêts financés par les contribuables.
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